Chevauchement des ETF : ce que vous détenez deux fois

Un ETF monde, un ETF S&P 500 et un ETF technologie semblent diversifiés, mais les mêmes quelques entreprises américaines peuvent peser très lourd. LTP mesure ce chevauchement à partir des positions réelles des fonds.

Ce qui est mesuré

Chevauchement entre fonds : pour chaque paire de fonds, la part de l’un que l’autre détient aussi, signalée au-delà d’une limite que vous choisissez. Concentration par titre : les entreprises les plus lourdes une fois tous les fonds additionnés, avec la part venant de chaque fonds. Nombre effectif de positions : à combien de positions de même taille votre portefeuille équivaut réellement.

Pourquoi c’est important

Le chevauchement n’est pas une erreur en soi, mais des fonds supplémentaires peuvent ajouter des frais et de la complexité sans ajouter de diversification, et un portefeuille peut dépendre de quelques entreprises, d’un secteur ou d’un pays bien plus que prévu.

Comment l’utiliser

Chargez vos positions (relevé Interactive Brokers ou saisie manuelle).
Ouvrez Concentration : les contrôles en haut signalent les chevauchements et tout dépassement de vos limites.
Utilisez Selection pour trouver des alternatives et les backtester.

Questions fréquentes

Quels ETF puis-je comparer ?

Tous les ETF UCITS dont les positions sont intégrées (plus de 2 000), ainsi que tout fonds dont vous chargez le fichier de positions.

Faut-il un compte ?

Non. LTP fonctionne dans votre navigateur et n’enregistre votre portefeuille que sur votre appareil.

Mesurer le chevauchement → Gratuit et sans compte ; votre portefeuille reste dans votre navigateur. L’outil est en anglais.